2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重超過80%
來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會
2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展趨勢，中國、巴西、美國等國家為主要的生產(chǎn)地，其中我國占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。2022年全球總產(chǎn)能增長主要由我國貢獻(xiàn)，而國內(nèi)產(chǎn)能增加主要為部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)以及新增產(chǎn)能的投入。多晶硅、有機(jī)硅和鋁合金領(lǐng)域?qū)I(yè)硅的需求較大，多晶硅已超越有機(jī)硅成為下游第一消費流向，因海外需求萎縮，出口量出現(xiàn)較大幅度減少。展望2023年，隨著全球能源革命的推進(jìn)和中國能源結(jié)構(gòu)改革目標(biāo)的實施，工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)供需雙增趨勢，“一體化”產(chǎn)能帶來較明顯的供應(yīng)提升，而全球光伏市場的快速增長將為工業(yè)硅提供穩(wěn)定的需求增長點。
（一）2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計約為778.3萬噸，同比增長15.46%，總產(chǎn)能同比有所增加。
從產(chǎn)能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%。在這其中，中國的工業(yè)硅產(chǎn)能又占據(jù)絕對優(yōu)勢，2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%。
從產(chǎn)能變化來看，2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能變化主要由中國貢獻(xiàn)，由于工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，合計新增產(chǎn)能約102.7萬噸。另外馬來西亞因生產(chǎn)成本相對較低，有少量新增產(chǎn)能出現(xiàn)。
（二）2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
2022年，我國工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增加19.45%，產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增加17.60%。由于2022年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長。同時廠家生產(chǎn)積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區(qū)開工率保持相對高位，盡管下半年因電力短缺以及疫情影響，全年工業(yè)硅產(chǎn)量依然有較大幅度增加。
工業(yè)硅下游需求中，多晶硅、有機(jī)硅以及鋁合金領(lǐng)域?qū)I(yè)硅消耗較大。其中，2022年，多晶硅消耗工業(yè)硅達(dá)到100.4萬噸，超越有機(jī)硅成為第一消費領(lǐng)域，占比39%，較2021年上升9個百分點；有機(jī)硅消耗工業(yè)硅92.4萬噸，占比36%，下降2個百分點；鋁合金消耗工業(yè)硅60萬噸，占比23%，下降4個百分點。
出口方面，2022年我國工業(yè)硅出口量共計63.89萬噸，同比減少17.86%，海外需求整體有較大的萎靡。一方面2022年3月開始，美聯(lián)儲進(jìn)入加息周期，海外制造業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度明顯下滑，經(jīng)濟(jì)總需求有所萎縮；另一方面，2022年上半年受2021年第四季度金屬硅高價影響，出口量減少，而2022下半年受日本電價高位以及歐洲能源危機(jī)影響，冶煉行業(yè)整體較為低迷。同時，從中長期看，在《巴黎氣候協(xié)定》的制約下，工業(yè)硅需求正從發(fā)達(dá)國家持續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，目前德國、英國、荷蘭等歐洲工業(yè)大國對于工業(yè)硅的需求在日益降低。
（三）2023年工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
當(dāng)前，隨著全球能源革命持續(xù)推進(jìn)，新能源越來越受到各國政府的重視。美國、日本和歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均明確提出了新能源發(fā)展的規(guī)劃路徑，而我國更是提出了能源結(jié)構(gòu)改革的明確目標(biāo)。
展望2023年，工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)供需雙增趨勢。從供應(yīng)端來看，年內(nèi)新增“一體化”產(chǎn)能項目超100萬噸，工業(yè)硅產(chǎn)能規(guī)模有望延續(xù)擴(kuò)大趨勢。例如，合盛硅業(yè)40萬噸、東方希望20萬噸、特變電工20萬噸、新疆其亞20萬噸等。從需求端來看，在國內(nèi)穩(wěn)增長的政策下，經(jīng)濟(jì)有望得到修復(fù)，有機(jī)硅、鋁合金產(chǎn)量或?qū)⒕S持穩(wěn)步增長。隨著光伏新增裝機(jī)容量繼續(xù)保持較快增速，年內(nèi)多晶硅規(guī)劃項目同樣超100萬噸產(chǎn)能，將給工業(yè)硅帶來穩(wěn)定的需求增長點。